Este drama é baseado nas memórias de infância de Hans Jürgen Massaquoi, que foi um dos poucos negros alemães nativos na Alemanha nazista. Em 1935, aos nove anos, ele vive com sua mãe alemã em um pequeno apartamento no bairro operário de Barmbek, enquanto seu pai e seu avô deixaram o país. Embora o menino não seja perseguido pelos nazistas e sonhe em ingressar na Juventude Hitlerista, a cor de sua pele o torna alvo de abusos racistas.