A série retrata as façanhas de Maxim Isaev, um espião soviético operando na Alemanha nazista sob o nome de Max Otto von Stierlitz , interpretado por Vyacheslav Tikhonov . Stierlitz é plantado em 1927, bem antes da aquisição nazista da Alemanha pré-guerra . Ele então se alista no NSDAP e sobe na hierarquia, tornando-se um importante oficial de contra-espionagem nazista. Ele recruta vários agentes entre intelectuais alemães dissidentes e clérigos perseguidos . Stierlitz descobre e depois planeja interromper as negociações secretas entre Karl Wolff eAllen Dulles ocorrendo na Suíça, com o objetivo de forjar uma paz separada entre a Alemanha e os Aliados ocidentais. Enquanto isso, a Gestapo comandada por Heinrich Müller procura o espião residente.